Finansielle forretninger
Du bliver i stand til at yde professionel finansiel rådgivning til erhvervskunder inden for årsregnskabslovens klasse A og B, samt opstille fagligt kvalificerede løsninger inden for udvalgte finansielle områder.
Du kan tage modulet som selvstændig efteruddannelse, eller det kan indgå som et valgmodul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, hvor den indgår i bank og realkredit-retningen.
Indhold
- Kompetencekrav på boligområdet jf. §4 i ”Bekendtgørelse om kompetence-krav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere”
- Processen i forbindelse med køb af fast ejendom herunder kendskab til værdiansættelse af fast ejendom
- Kompetencekrav og certificering på investeringsområdet
- Investeringsprodukter omfattet mærkningsordningens kategori "grøn", ”gul” og "rød"
- Samfundsøkonomiske sammenhænge herunder kapitalmarkedernes rolle og funktion
- Rådgiverrollen og håndtering af kundesamtalen
- Generationsskiftemodeller og due diligence processer ved virksomhedsoverdragelser
- Skat i forhold til finansiel rådgivning af erhvervskunder
- Bankernes risikostyring herunder kredit-, markeds-, likviditets- og operationel risiko
- Bankernes fundingomkostninger, rentabilitet og belastning af kapitalgrundlag for givne finansielle produkter herunder nye forretningsmuligheder
- Prissætningen af det finansielle produkt til kunden
Dit udbytte
Med et afsluttet og bestået modul vil du være i stand til at:
- kombinere sammenhænge i det danske skattesystem i forhold til finansiel rådgivning herunder skatteregler for investeringsprodukter indenfor mærkningsordningens kategorier "grøn" og "gul"
- vurdere og optimere kundens formuefordeling
- vurdere og anvende sikkerheder, herunder belåningsværdi for udlånsprodukter og tinglysningsprocessen
- vurdere kundens skadesforsikringsforhold
- analysere erhvervskundens finansielle, operationelle og markedsrisici
- anvende samfundsøkonomiske teorier og analyser i den finansielle rådgivning
- analysere samspilsproblematikker i relation til sociale ydelser
Læs mere om modulet
Tilmeld dig
Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.
Få besked om fremtidige datoer
Der er i øjeblikket ingen planlagte datoer for dette forløb. Udfyld formularen, hvis du vil have besked, når vi har fastsat nye datoer.
Få vejledning og mere at vide
Få seneste nyt fra UCN act2learn Erhverv
Nyhedsbrev til det nordjyske erhvervsliv. Få ny viden, inspiration og gode råd og bliv opdateret på relevante kurser og videreuddannelser, webinarer og arrangementer.
Udkommer 4-6 gange om året.