Gå til hoved indhold
Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Pension

På modulet får du en bred indsigt i, hvordan pensionsrådgivning påvirker hele kundens økonomi. Du lærer du at vurdere og påpege problemstillinger for den enkelte kunde og formidle løsningsmuligheder, der imødekommer kundens behov.

Når du har taget faget kan du anvende relevant teori om:

  • § 41 fra bank til bank og kende konsekvenserne mellem forsikring og bank
  • Rådgivning og salg af pensionsprodukterne
  • Reglerne i personskat ved rådgivning om pension
  • Begunstigelse og rådgive vedrørende disse
  • Indholdet i pensionsinforapporter
  • De forskellige garantimuligheder på investeringerne
  • Pensionsforsikring ved død, TAE, sundhedsforsikring, børnerente, kritisk sygdom og død og rådgive vedrørende disse
  • Hvordan man mest hensigtsmæssigt behovsafdække kunderne og yde individuel pensionsrådgivning

Du kan tage modulet som selvstændig efteruddannelse, eller det kan indgå som et valgmodul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Indhold

  • Personskat
  • Offentlige ydelser og samspilsproblematikker
  • Produkterne: Aldersopsparing og kapitalpension, Ratepension samt Livsvarig pension
  • Skattekoder
  • Opsigelse i utide
  • Arv og begunstigelse
  • Forsikring og Bank
  • Investering
  • Personforsikring: Død, Tae (tab af erhvervsevne), Børnerente, Kritisk sygdom, Sundhedssikring og Krydsliv
  • § 41: Bank/bank og Forsikring/bank
  • Pensionsinfo
  • Behovsafdækning
  • Helhedsrådgivning
  • Salg og kommunikation: Cases/praktisk træning
  • Nedsparring

Læs mere om modulet

Få besked om fremtidige datoer

Der er i øjeblikket ingen planlagte datoer for dette forløb. Udfyld formularen, hvis du vil have besked, når vi har fastsat nye datoer.

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. 

Tak for din interesse

Tak for din interesse i forløbet. Du hører fra os, når der igen er fastsat nye datoer. 

Kontakt efteruddannelses­vejledningen

Har du spørgsmål til efteruddannelse, tilmelding eller økonomisk støtte? Kontakt vejledningsteamet og få personlig sparring og svar på dine spørgsmål.

→ Ring på 72 69 35 00
→ Skriv til efteruddannelse@ucn.dk

 

Få seneste nyt fra UCN act2learn Erhverv

Nyhedsbrev til det nordjyske erhvervsliv. Få ny viden, inspiration og gode råd og bliv opdateret på relevante kurser og videreuddannelser, webinarer og arrangementer.

Udkommer 4-6 gange om året.

Tilmeld dig nyhedsbrevet